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股基6月创单月最大跌幅最赚钱上半年恐成泡金腰箭

2019-10-22 18:33:17

股票基金前5个月累计收益15.88%,创下近3年最好成绩,一个“最赚钱”的上半年似乎近在眼前。

但正所谓无可奈何花落去,进入6月,端午节后的两次暴跌,迫使基金吐出大部分浮盈。目前收益与2012年上半年已相差不远,“最赚钱”上半年恐成泡影。

“如果基金经理不能有效把握6月的市场,那么前5个月的辛苦,有可能成为泡影!”

一位基金界人士无意间的一句话,准确地反映出6月股票基金所面临的困局。

6月创今年单月最大跌幅/

今年前5个月,受益于创业板、中小板的强势,普通股票型基金净值累计上涨15.88%。

而6月以来 (截至6月21日,下同),股票基金已累计下跌6.83%。其中,6月13日上证指数大跌2.83%,当日股票基金净值平均下跌2.77%;6月20日再次大跌2.77%,兴全轻资产投资股票(LOF)、富安达优势成长单日跌幅超5%,当日股票基金净值更是平均大跌3.17%。

整体来看,6月以来普通股票型基金收益仅有两只为正,其余皆墨。汇添富消费行业和广发轮动分别涨0.2%和0.1%;多达16只基金跌幅超10%。

除普通股票型基金之外,两类混合型基金6月份收益同样惨淡。偏股混合型基金跌幅仅次于普通股票型,6月以来下跌6.03%;其中4只跌幅超10%,交银主题(-11.37%)、东吴嘉禾(-10.79%)、信达澳银精华(-10.36%)、上投摩根中国优势(-10.28%)。平衡混合型基金平均下跌5.62%。

两类指数基金跌幅更深。被动指数型基金6月以来大跌9.34%,指数增强型基金下跌8.93%。

新兴产业基金闪耀上半年/

6月的大跌扰乱了基金上半年收益。截至6月21日,今年以来普通股票型基金平均收益为7.89%,较前5个月的15.88%几乎跌去一半。

上半年市场的一抹亮色来自于新兴产业基金。创业板从年初的708.77点一路飙涨至5月27日最高点1022.7点,涨幅达到44.2%。这直接推动了相关基金上半年表现出色。

创业板ETF首当其冲大赚一笔。今年以来(截至6月21日,下同),易方达创业板ETF净值大涨43.55%,其联接基金涨幅也达到40.59%。融通创业板指数大涨42.28%。而主动管理型基金中,尤以上投摩根新兴动力傲视群雄,今年以来净值上涨40.48%。

以单月表现来看,上投摩根新兴动力并非每次都名列前茅,但稳健的表现使得累计收益相当可观。其1至5月净值分别上涨7.29%、8.13%、7.59%、1.85%、17.49%。不过其未能躲过6月的股市调整,净值下跌5.96%。

据上市公司一季报披露信息,上投摩根新兴动力一共现身6家公司前十大流通股东席位,除安洁科技(47.37,-0.73,-1.52%)为增持外,其余5家为新进,新进的3家创业板公司分别为锦富新材(21.520,-0.20,-0.92%)、富瑞特装(86.000,-0.99,-1.14%)、中威电子(18.460,0.00,0.00%),另两家为理工监测(14.62,0.00,0.00%)和林洋电子(15.59,0.03,0.19%)。

而中邮战略新兴产业今年以来上涨37.51%,紧随上投摩根新兴动力后,并且呈现继续追赶之势:其6月份跌幅小于上投摩根新兴动力,下跌1.98%。而5月份净值上涨20.36%,仅4月下跌1.62%;1至3月单月净值涨幅分别为6.12%、7.3%和4.03%。中邮战略新兴产业一季度仅重仓两大行业,制造业净值占比达到38.09%,信息技术业净值占比为19.74%。

此外,今年以来,华宝兴业新兴产业、长盛电子信息产业、汇丰晋信低碳先锋、景顺长城内需增长、景顺长城内需贰号、景顺长城优选净值涨幅均超过30%,表现抢眼。

不过,上涨总是伴随着风险。目前创业板已站上高位,6月20日大跌3.73%,跌幅超上证指数。这对基金经理后市调仓选股提出更高要求,上述基金能否在下半年守住收益还是未知之数。

3只基金收复6124点失地/

距离2007年10月16日的6124点已过去近6年时间,这既是上证指数有史以来最高点,也成为诸多基金自成立以来的净值高点。但牛市似乎一去不复返,直至去年末,多只基金复权区间单位净值增长率仍然为负。不过,在今年上半年的震荡行情之中,仍有3只老基金宣告收复失地,即6124点至今(截至6月21日,下同),区间净值扭亏为盈。

同花顺(16.330,-0.01,-0.06%)iFinD统计数据显示,从6124点至去年底,3只老基金区间净值不同程度下跌。其中以交银成长亏10.59%居首,华夏回报二号亏损9.13%,华夏回报微亏0.07%。

交银成长今年以来表现较为稳健,1月~5月收益分别为5.12%、3.5%、1.89%、-0.11%、8.43%,6月以来亏损6.26%。2013年至今整体收益为12.31%。交银成长完成了对于6124高点的 “翻越”,6124点至今净值上涨0.41%。

华夏回报和华夏回报二号为平衡混合型基金,风格相对保守。华夏回报1至5月收益为7.14%、3.26%、0.98%、-0.4%和4.87%;6月以来收益为-4.02%,今年以来整体上涨11.98%。由于华夏回报前期亏损相当有限,因此轻松收复6124点失地,6124点至今净值上涨11.92%。

华夏回报二号1至5月收益为7.29%、3.4%、1.07%、-0.47%和4.79%;6月以来收益为-3.85%,今年以来累计上涨12.43%。6124点至今涨幅为2.16%。

而另有5只基金在去年年底便已收复6124点失地,今年的上涨更是锦上添花。

从6124点至去年年末,华夏大盘区间涨幅为60.74%;华夏大盘今年以来净值上涨12.94%,6124点至今已累计上涨81.53%。同系的华夏复兴6124点至今上涨17.14%,今年以来净值上涨12.46%。

6124点至去年底,泰达宏利成长净值2.79%;今年以来上涨17.66%,6124点至今泰达宏利成长净值上涨20.94%。此外,嘉实增长混合和中银中国也分别延涨。

后市走势不容乐观/

大成基金认为,IPO将于7月重启的消息压制了大盘走势。其称,监管层释放的有关IPO重启的信息对市场信心造成影响,而且IPO重启客观上将分流市场有限的资金;另外,房产税试点可能在近期扩大,对地产等权重板块形成压制。

汇金公司近期持续增持A股,但市场暂未改变震荡探底的弱势格局。另一方面,制约市场表现的可能还有流动性方面因素。大成基金认为,下半年通胀或有可能超预期上升,这对货币政策形成一定的压制。从5月份的数据看,M2余额首次结束同比持续走高的态势;季调环比已经连续3个月走低,流动性或有可能走入下降紧缩通道。

对于6月20日大跌,海富通基金认为,这反映了实体经济,尤其中小企业景气度仍较疲弱。海富通基金指出,由于外资回流等情况,资金面有持续恶化倾向。资金面情况影响多空双方的力量,直接决定了短期市场的走势,资金面的异常紧张甚至引发了四大行要求央行降准的传言。海富通基金表示,从目前情况看央行仍没有“放水”迹象,从现在到月末,随着半年末考核的临近,各金融机构尤其是银行对资金的渴求将持续,后续走势难言乐观。

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